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Primo incontro con il commercialista: come arrivare preparati

Studio Con.Tec · · 3 minuti di lettura

Per un primo incontro prepara una sintesi della situazione, l’obiettivo del confronto e le questioni da chiarire. Segnala subito gli eventuali termini vicini e chiedi al referente quali documenti portare. L’incontro serve anche a definire attività, responsabilità e condizioni dell’incarico.

Una sintesi utile prima dei documenti

Se sei un privato, indica il tema e l’anno: dichiarazione, locazione o una comunicazione ricevuta. Se hai un’attività, descrivi lavoro, forma giuridica e fase del progetto. Se vuoi costituire una società, chiarisci chi partecipa e quale organizzazione immagini.

Non è necessario inviare subito ogni documento. Una sintesi consente alla segreteria di assegnare il referente e al professionista di richiedere il materiale pertinente. Evita dati economici riservati nella chat e aspetta il canale indicato per la consegna.

Porta l’obiettivo e le domande

“Voglio capire come avviare l’attività”, “cerco assistenza per la dichiarazione” e “devo organizzare un cambio di studio” portano a confronti diversi. Dichiarare l’obiettivo aiuta a distinguere l’informazione iniziale dalla consulenza o dalla pratica da incaricare.

Prepara poche domande ordinate. Se hai trovato risposte diverse online, annota l’argomento e chiedi quale verifica serve sul tuo caso. Il referente deve poter ricostruire i fatti, senza partire dalla conclusione di un’altra chat.

  • Quale lavoro devo affidare allo studio?
  • Quali informazioni o documenti mancano?
  • Chi sarà il riferimento e come ci confrontiamo?
  • Quali attività e compensi sono da concordare?
  • C’è un termine che devo segnalare subito?

Se c’è un documento con termini, segnala subito

Una comunicazione fiscale o un atto può richiedere una valutazione tempestiva. Annota tipo di documento e data di ricezione e contatta la segreteria. Il servizio ufficiale CIVIS è uno dei canali di assistenza dell’Agenzia, ma non ogni documento ha lo stesso percorso.

Non usare una richiesta di appuntamento generica come sostituto di una segnalazione urgente. Il calendario raccoglie preferenze da confermare e impone almeno 12 ore di preavviso. Chiama per spiegare la situazione e chiedere quali passi seguire.

Chi incontrare e dove

Studio Con.Tec riceve su appuntamento nella sede di Legnano, via Carlo Cattaneo 2. Per 730 e pratiche personali il percorso parte dalla Rag. Alessia Cozzi; per i progetti societari dal Dott. Marco Colombo e dal Dott. Luca Giannotti. Per le altre esigenze la segreteria individua il referente.

Puoi iniziare dalla pagina AI oppure dai contatti. Nel calendario scegli servizio, sede e orario; invia i recapiti e attendi la conferma. Le condizioni e il compenso del confronto si concordano con lo studio: il sito non presenta l’incontro come automaticamente gratuito.

Le domande su questo tema.

Riferimenti e prossimo passo.

Fonti istituzionali consultate il 28 settembre 2026. Per disposizioni e procedure verifica sempre la versione applicabile alla tua situazione.

Questa guida aiuta a preparare il confronto. La valutazione personale e le pratiche richiedono documenti e un incarico concordato con il professionista.

DALLA DOMANDA ALL’INCONTRO

Parliamone in studio.

A Legnano, via Carlo Cattaneo 2. La segreteria individua il referente e conferma giorno e orario.